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中国三大造车新势力——蔚来(09866.HK)、理想(02015.HK)、小鹏(09868.HK),一直以来都是不少网友茶余饭后的谈资。

而在它们三者之中,理想或许又算得上更为特别的存在。

首先,理想起步最晚,2019年12月才正式交付第一款量产车“理想ONE”。

其次,理想的“牌”最少,从创立至今仅推出理想ONE这一款车型。

红星资本局注意到,近期出炉的3月汽车交付量数据显示,蔚来、理想、小鹏分别交付9985辆、11034辆、15414辆。

而理想近期也开始对第二款车型——“理想L9”进行线上预热,理想L9同样定位家用SUV,售价区间45万-50万元。

一边是能打的理想ONE,一边是即将亮相的理想L9,理想“双喜临门”也给资本市场注入了一针强心剂。

当然,理想的野心远不止于此。

理想曾发布“2025战略”,希望在2025年占据国内电动车20%的市场份额,销量达到160万辆,成为中国第一的智能电动车企业。

理想,虽然足够特别,但它的实力真的能够撑起它的野心吗?

(一)从“理想ONE”看理想的产品逻辑理想汽车的创始人李想,可以说是一位资深的互联网玩家。

2005年,李想创办的汽车之家(ATHM.US)正式上线。

2008年,汽车之家流量超过所有汽车垂直类网站,成为行业第一。

当时的汽车之家也被网友称为“男人的后花园”。

2013年12月11日,汽车之家成功在美上市。

随后在2015年6月,李想卸任汽车之家总裁,汽车之家被平安纳入囊中。

卸任汽车之家后,李想开始了“造车事业”。

2015年7月1日,李想创办车和家(后更名为理想汽车)。

但理想的起步与蔚来、小鹏相比,还是落后了一大截。

公司公告显示,2019年理想ONE的交付量不足1000辆,同期蔚来和小鹏的累计交付量均已过万。

2020年,理想开始直追猛赶,年底实现年交付超过3.2万辆车;2021年在此基础上翻了3倍,差距进一步缩小,也坐稳造车新势力前三甲。

超出预期的市场表现背后,理想的运行逻辑到底是什么?①产品定位圈粉众多“奶爸”前面提到,在造车之前,李想做了多年的汽车论坛。

这或许也让他对“车与人”之间的关系,有着更为深刻的理解。

他曾在接受采访时表示:“很多车都是在惩罚坐在车里的老人和孩子,根本没有为他们的体验考虑。

我们就是要改变这种现状,造一辆全家人都能爱上的车,让车延续家的感觉。

”李想敏锐地捕捉到了“已婚有小孩”这部分中年男性的真正需求。

对于这部分用户来说,需求或许早已不是驾驶的速度与激情,而是接送老婆孩子时的那份安心与舒适感。

此外,他们踏入职场多年,已经进入增购或者换购车辆的阶段,大多数人手里也还相对宽裕。

在设计上,理想ONE确实考虑了包含男女主人、长辈和孩子在内的每一位家庭成员的需求,比如良好的驾驶体验、副驾驶屏幕、第二排电动座椅、第三排的通道、巨大的后备箱等等,可以满足家庭用车多方面需求。

在定价上,理想ONE的售价为32.8万元起,直接放弃竞争激烈的三十万以下市场,对标注重产品用途,对价格没有那么敏感的中年用户。

从理想ONE的实际购买者来看,它也确实称得上一辆“奶爸神车”。

据隐马数研数据,理想ONE的80后用户占比在新势力中最高,用户主要为男性,9成为已婚人士;且其用户在体育APP、汽车论坛及保守银行理财方面偏好度更高。

中庸得体、大气饱满、沉稳内敛,这也渐渐成为了理想ONE及其车主身上的“标签”。

②增程式缓解充电焦虑对家庭用车需求场景的独特理解,或许还不能让理想成功地抓住SUV细分市场的增长机会。

真正让理想ONE占领用户心智,并成为爆款车型的重要原因,还包括理想的增程式系统。

目前消费者对购买新能源汽车感到犹豫的很大一部分原因,其实是“里程焦虑”和“充电焦虑”。

虽然国内的充电桩基础配套设施日益完善,同时特斯拉(TSLA.US)、小鹏等车企也在积极布局超充站等。

然而,电动车节假日高速路充电站大排长龙、电动车冬季续航里程大幅衰减等“痛点”依旧存在,“加电像加油一样方便”的时代还远未到来。

据《2021中国用户新能源车消费决策和态度调研报告》,充电不方便、长途出行续航焦虑,是用户对新能源车的最大顾虑。

增程动力系统主要由专用内燃机及发电机组成,可通过充电及加油两种方式进行能量补充,用户能灵活运用两种充能渠道,实现效率最大化。

这意味着与纯电动车相比,理想ONE有可加油的灵活优势,在现阶段充电设施不足的情况下,增程式电动汽车很好地解决了用户的里程焦虑,减少了新能源汽车对充电设施的依赖。

而与燃油车相比,理想ONE可以享受新能源汽车指标,拿“绿牌”也可以省去不少油费。

相比国内其它车企的混动技术,如比亚迪的DM-i、长城的柠檬DHT、吉利的雷神混动,理想ONE增程式的技术路线要更加简单(减少了发动机直驱和并联工况,进而可以避开离合器、变速箱等技术壁垒较高的零部件),因此也存在高速情况下油耗相对较高等问题。

但当理想ONE设定的需求场景与增程式相互叠加后,再通过企业在品牌认知、渠道、营销等软实力上的放大,理想ONE这一“单车爆款”由此诞生。

(二)“理想L9”能撑起理想未来吗?2022年3月3日,理想汽车官方微博宣布旗下第二款车型命名为“理想L9”。

对比理想ONE,理想L9尺寸更大,定位大型豪华SUV,售价在45万-50万元之间。

目前市面上的大型SUV车型也是少之又少,根据乘用车销量查询数据,2021年国内前6大全尺寸SUV(奔驰GLS、宝马X7、红旗E-HS9、林肯领航员、库里南、北汽BJ90)的合计销量也不足4万辆。

从价格来看,理想L9价格区间的主力车型主要包括宝马X3、奔驰GLC、奥迪Q5L等。

从以上SUV车型销量来看,据懂车帝数据,平均月销在1万台左右。

考虑到目前理想的品牌认知度、渠道以及理想ONE的销量表现,短期内理想L9的销量或许依然难以超越BBA的同价位SUV车型。

而整体来看,整个汽车市场,留给新势力“豪车”的空间也并不多。

据乘联会数据,2020年全年,50万元以上车型销量为99.7万辆;2021年全年有所上升,为105.4万辆。

但与2021年销量超2000万辆的乘用车市场相比,50万元以上售价的车型销量只占到整个市场的4%。

更残酷的是,分到新能源汽车领域,这个数字还会更小。

2021年豪华品牌及新势力高端新能源车销量为61.7万,其中纯电车型销售46.5万辆,这两个数字分别只占到国内乘用车市场的2.9%和2.2%。

留给理想L9的市场空间有多大,或许大致答案已经不言而喻。

而按照理想此前提出的“2025战略”——在2025年占据国内电动车20%的市场份额,销量达到160万辆。

短短4年,要实现累计交付量从2021年的不到15万辆到160万辆的跨越,即便是有理想L9这张新牌,理想所面临的挑战恐怕依然巨大。

(三)理想背后的不确定性财报显示,去年理想汽车营收270.1亿元,同比增加185.6%。

其中,四季度收入总额106.2亿元,同比增加156.1%,环比增加36.6%,这也是理想汽车首次季度营收破百亿。

毛利率方面,2021年财报显示其毛利率从2020年的16.4%上升至21.3%,其中2021年第四季度毛利率高达22.4%。

毛利率不断提升叠加销量攀升,也让理想在2021年第四季度实现了首次季度盈利。

在汽车厂商中,汽车销售业务实现超过20%的毛利率其实比较少见。

一般而言,传统汽车厂商维持汽车业务的毛利率基本都在10%~15%之间,而佼佼者丰田2020年的毛利率也仅为18%。

但与此同时,理想的研发投入却显得有些“节省”。

财报显示,理想汽车2021年全年累计研发费用为32.9亿元;2021年各季度的研发费用率分别为14.4%、13%、11.4%和11.6%,研发费用率逐季度下降。

与竞争对手相比,财报显示,蔚来、小鹏在2021年的研发投入分别为45.92亿元、41.14亿元。

可以看出,理想研发总投入最低。

研发费用率来看,蔚来、理想、小鹏在2021年全年的研发费用率分别为12.71% 、12.17%、19.6%。

理想研发费用率同样最低。

而在研发人员数量上,截至2021年12月31日,理想共有员工11901人,其中研发人员占比28.7%;而小鹏汽车共有13978名员工,研发人员占比达37.71%。

除了研发投入略显不足外,理想的“增程式卖点”对于用户的吸引力也将大打折扣。

从政策层面来说,上海市将于2023年1月1日起对增程电动车绿牌取消落地。

公开数据显示,2022年1月,理想ONE在上海的上险数占比达5.2%,仅次于杭州与郑州两地。

而2021年全年,上海市更是以6293辆终端销量高居理想各大城市销量榜首。

一旦更多的一二线城市紧跟这一政策,那对于理想汽车来说,将是极大的打击。

其次,如今国内充电网络在快速发展,国家也在大力扶持新能源行业发展,越来越多的车企明确宣布了停止销售燃油车的时间。

所以眼下理想汽车最迫切的问题就是推出新车,然而其今年推出的L9车型依旧采用增程式模式。

根据理想汽车的规划,理想虽已经于近期启动了纯电动车项目,但预计首款纯电动车将在2023年发布。

在这瞬息万变的行业竞争中,竞争对手或许早已开始“卡位战”。

小结理想的“理想状态”是:理想ONE继续扛打,理想L9成为新爆款。

但理想很丰满,现实很骨感。

“奶爸神车”的故事能讲多远?至少目前来看,不管是理想ONE,还是理想L9,面对的竞争环境与政策环境均不乐观。

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